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金融科技改變傳統競爭格局

發布時間:2017-05-24 分類:趨勢研究

輕型化發展已獲得商業銀行的共識。縱觀上市銀行2016年報和2017年一季報,通過“輕資產”、“輕負債”、“輕收入結構”、“輕運營結構”,建立起資本消耗少和風險可控的資產與業務體系,已是當前商業銀行轉型發展的最大熱點。

去年銀行總資產增速平穩,五大行總資產增速維持穩健格局,中信、招商、興業、浦發等股份行的總資產同比增速均呈下降態勢,中信和招行下降達7個百分點,在一定程度上反映出銀行利潤增長開始擺脫單一對規模增長的依賴。

經歷了近幾年的轉型,中間業務已成為推動銀行業盈利增長的重要引擎。部分商業銀行已實現了非利息收入占比三成以上。不過,基于宏觀經濟金融環境,銀行為支持企業降低運營及交易成本,加大業務優惠減免力度,加上理財業務收入增速趨緩等,去年五大行在匯款及結算、信貸承諾、銀行卡手續費、咨詢和顧問費用等項目上同比增速為負。與之相對的是,在客戶財富增長和資本市場發展契機下興起的一批輕資本占用的新興業務對非息收入增長的拉動作用不斷顯現。

以大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等為代表的金融科技的興起,為銀行創新服務方式和流程,整合傳統服務資源,提升資源配置效率提供了新的工具和依托。目前,銀行正從渠道、產品、場景等維度探索傳統銀行與金融科技的相融相和之道:比如實施“手機銀行優先”策略,客戶服務界面不斷向手機遷移,以手機為中心持續創新產品和業務模式,不斷優化手機銀行、微信銀行、銀行生活客戶端等的客戶體驗。又比如把移動金融場景化應用平臺與銀行產品線相對接。建設金融服務、社交生活和電子商務等多樣化的平臺,對接網絡支付、投資理財等銀行產品線。部分傳統零售和批發業務還在向“線上化、移動互聯網化”轉型。在零售領域,推動消費貸款、小微貸款等線上標準化操作,實現交易處理全流程系統化管理;在公司金融領域,以平臺業務一體化服務客戶,并不斷在縱向延伸產業鏈、橫向延伸產品鏈。去年工行的網絡融資新增1,057億,規模達6,293億,成為國內最大網絡融資銀行。還有,將科技創新與線下網點服務相結合,加快網點渠道的智能化輕型化改造。去年建行智慧柜員機累計投放4.3萬臺,助推物理渠道智慧轉型,業務量超過2.17億筆。另外,實行跨業聯盟,建行與阿里巴巴、螞蟻小微簽署了戰略合作協議,雙方將共同推進線上線下渠道業務合作、電子支付業務合作、客戶資源和信用體系共享,這預示銀行業與信息技術深度融合的序幕正漸次打開。

當下銀行分銷渠道轉型的主要方向是以科技和服務模式創新,構建線上線下一體化新型服務營銷模式。智能化、融合服務、金融自場景是銀行電子渠道創新的主流方向。就網點轉型的模式探索而言,各商業銀行目前均處于同一起跑線,主要圍繞硬件設備、技術應用、業務結構、機制流程四個維度。網點改造升級會增加銀行的固定資產設備成本支出,但有望減輕銀行的人力成本支出。

商業銀行渠道轉型主要圍繞以下兩個方面展開:一是存量物理網點的輕型化智能化升級改造。這部分改造以國有大銀行為主,主要是將大銀行的科技創新優勢與線下網點服務優勢相結合。工行控制物理網點總量,優化網點布局,將輕型網點作為進駐和覆蓋新興、空白區域的有效方式;農行對近1800家低效網點實施“瘦身”,在12000多家網點推廣了標準化轉型;中行智能化網點總量達5281家,約占境內網點總數的50%。二是發力線上“輕渠道”的獲客模式。股份行在物理分銷渠道數量并不占優勢,因而更加緊在線上發力。如民生銀行去年直銷客戶數突破500萬戶;招行手機端打通W+平臺、智慧營銷系統和個性化推薦系統,以手機為中心的網點O2O 服務流程初步構建;平安“口袋銀行”開放II類戶注冊功能,支持客戶綁定他行卡注冊成為本行客戶。工行也推出了開放式個人網銀。這些跡象表明,電子獲客的主渠道地位進一步凸顯。

無疑,資產配置結構還大有進一步優化的空間。今年,“資產荒”壓力依舊存在,商業銀行規模擴張將呈現穩中趨緩的態勢,在風險收益權衡下,投資類資產配置占比仍會穩健增長,信貸布局也仍有騰挪余地。實體經濟逐步企穩、傳統產業升級改造、戰略新興產業加快發展都將帶動公司貸款需求增長;樓市持續調整將使零售貸款總規模擴張顯著放緩,但裝修貸款、耐用消費品貸款、汽車貸款和信用卡分期等消費信貸仍有相當大的增長空間。

受利息收入占比持續下滑和市場多元化需求增加影響,商業銀行的非息業務收入占比預計將繼續上升,并仍將是貢獻凈利潤增長的重要因素之一。商業銀行仍需進一步挖掘重點新興業務拉動收入的潛力,加強中間業務布局的前瞻性、針對性,緊密圍繞投資銀行、交易銀行、資產托管和互聯網金融業務,財富管理、消費金融和手機銀行等重點新興業務,加大資源投入和改革的創新力度,以拉動整體非利息收入的增長。此外,受到表外理財納入MPA考核的監管影響,今后一段時間銀行理財增速可能進一步放緩,但從長遠角度看,資管業務的回歸本源將有利于業務持續健康發展,為動能的后續發揮奠定基礎。

金融科技將改變銀行傳統的競爭格局,倒逼銀行優化運行質態和重塑服務模式。金融科技的運用極有可能幫助銀行突破線性增長模式制約。商業銀行需更前瞻地把握金融科技發展趨勢,一方面有效融合現有互聯網金融平臺和產品,加速金融科技向深層次發展;另一方面加強與金融科技公司的交流與合作,探索收購、投資、戰略合作等多種形式布局金融科技領域。


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